工行太原分行:今年首单保险金信托业务成功落地

中企在线 链财经 2021-07-09 11:44

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  本报太原消息近日,工行太原分行成功签约私人银行客户家族保险金信托业务,保险金请求权2700万。此笔业务落地,开启了该行今年家族业务的新篇章。

  该行的主要做法:一是上下联动,协同营销。该行统一了对新型家族财富管理新模式、新服务的思想认识,积极主动,加强沟通对接,共同促进了家族业务的快速发展。

  二是深挖需求,精准对接。该行财富顾问和客户经理筛选客户名单,确定有定向传承意愿和有给受益人灵活分配想法的目标客户,让其了解保险金信托的功能。

  三是注重培育,打牢基础。私人银行客户最显著的特点就是资产庞大,需求复杂。该行通过长期的金融和非金融服务,与客户建立了良好关系,通过满足客户个性化需求,为保险金信托的顺利落地奠定了基础。(王水云)

(文章来源:山西经济日报)

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